基本信息
软件名称有辰 CRM
所属厂商上海有辰软件有限公司
部署方式SaaS / 私有部署
适合规模中小企业
定价模式订阅制
免费试用支持
集成能力支持与主流办公软件和财务系统集成，具体接口需定制开发
首次发布2010 年
核心功能
客户管理项目管理合同账款文档管理工时成本团队协作
软件介绍
有辰 CRM 是一款面向项目型销售与专业服务业的客户管理软件,定位于"项目化销售管理 CRM",聚焦于将客户运营与项目交付两条业务主线在同一平台上打通,帮助服务机构以项目为单位推进从商机到回款的全周期管理。
在核心功能层面,平台围绕"客户—项目"双维度构建:客户管理模块用于维护客户档案、商机跟进与联系人关系;项目管理模块支持项目立项、任务分解、里程碑跟踪与交付过程记录;合同账款模块管理合同签订、款项开票与回款核销;文档管理模块集中存放项目相关资料,实现版本沉淀与权限共享;工时成本模块记录人员投入与项目工时,支持按项目核算人力成本;团队协作模块则提供内部沟通、任务协同与审批流程,降低跨角色沟通成本。
该产品主要适用于咨询、法律、设计、IT 服务、专业技术等以"项目"为主要交付形态的行业,典型场景包括:咨询机构的项目化客户运营、律所的案件与客户并行管理、设计公司的项目工时与成本核算、SI/IT 集成商的交付与回款协同等。这些机构的共同特征是客户关系与项目交付深度耦合,需要同时管理客户维度与项目维度的数据。
在部署方式上,有辰 CRM 提供 SaaS 公有云与私有化部署两种模式,机构可根据数据合规要求与 IT 架构灵活选择。计费方式按用户数按年付费,便于根据团队规模调整使用成本。
适合行业
咨询法律设计IT 服务
厂商信息
上海有辰软件有限公司
上海 · 2012 · 少于50
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第 1 年
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准入门槛需完成厂商产品认证培训，缴纳保证金3-5万元，无最低首批进货要求，需具备基础销售团队
分成比例首年25-35%, 续费10-20% (基于国内SaaS CRM行业惯例，参考纷享销客、销售易等同类产品)
合约期限1年（可续签）
暂无评价
有辰 CRM 主要适用于哪些行业？▾
有辰 CRM 主要面向专业服务行业，包括咨询、法律、设计、IT服务等，特别适合项目型销售与服务业态，帮助这些行业实现客户运营与项目交付的深度绑定。
有辰 CRM 的核心功能有哪些？▾
有辰 CRM 提供客户管理、项目管理、合同账款、文档管理、工时成本等核心功能，支持从商机立项、项目交付、工时记录到合同账款的全流程管理，满足专业服务团队的协作需求。
有辰 CRM 如何支持项目型销售？▾
有辰 CRM 将客户档案与项目维度深度绑定，从商机阶段开始跟踪，支持项目立项、交付过程管理，并记录工时和成本，确保销售与项目执行无缝衔接，提升转化效率。
有辰 CRM 能帮助管理合同和账款吗？▾
是的，有辰 CRM 提供合同账款管理功能，支持合同创建、审批、账款跟踪和收款提醒，与项目进度关联，确保账款及时回收，减少财务风险。
有辰 CRM 的工时成本功能如何运作？▾
有辰 CRM 的工时成本功能允许团队成员记录项目工时，自动计算人工成本，并与项目预算对比，帮助管理者实时掌握项目盈利情况，优化资源分配。
有辰 CRM 是否支持文档管理？▾
有辰 CRM 包含文档管理功能，支持项目相关文档的存储、共享和版本控制，方便团队成员协作，确保项目资料有序归档，提升工作效率。
有辰 CRM 如何提升团队协作效率？▾
有辰 CRM 通过项目化客户运营，整合客户信息、项目进度、工时记录和文档，提供统一平台，减少信息孤岛，促进跨部门协作，加速项目交付。
有辰 CRM 适合小型专业服务团队吗？▾
有辰 CRM 设计灵活，适合不同规模的专业服务团队，从小型咨询公司到中型IT服务商均可使用，其全流程管理功能帮助团队标准化运营，降低管理成本。