渠道代理/服务商
全国一线及主要金融中心
准入门槛需具备金融/创投行业客户资源, 通常要求通过产品认证培训, 无高额保证金门槛
分成比例首年15-25%, 续费8-15% (基于企业级SaaS行业惯例)
合约期限1-2年
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Carta 的核心功能模块有哪些?▾
核心功能包括股权结构表(Cap Table)管理、409A 估值、股权激励方案设计(ESOP)、私募基金管理(SPV/基金会计)、二级市场交易撮合与投资者关系门户。支持多币种、多实体类型,并提供审计追踪与合规报告(ASC 718/IFRS 2)。
Carta 的定价模式是怎样的?▾
面向公司采用订阅制按发行股份数和模块定价:Startup 免费档(限 100 名股东)、Standard 约 $2,400/年、Enterprise 需定制询价;基金端按 AUM 的 0.05%-0.15% 收取年费,409A 估值单次约 $2,500-$10,000,二级平台 SPV 设立另收设立费。
Carta 主要适用于哪些客户场景?▾
最适种子轮到上市前公司的股东名册、ESOP 授予与行权管理;以及早期 VC/PE 基金的募集、SPV 设立、基金会计(NAV/Capital Call)和 LP 报告自动化。Carta 称已服务超过 35,000 家公司和 7,000 家基金,Delaware/Cayman 公司结构支持较完整。
Carta 的部署方式和数据合规如何?▾
全托管 SaaS 模式,数据托管在 AWS 多区域(us-west-2 等),无需客户自建部署。支持 SSO(SAML/OIDC)登录,具备 SOC 2 Type II、ISO 27001 认证,通过 REST API 和 Zapier 对接 Workday、Gusto 等 HRIS,并提供 iOS/Android 移动端。
Carta 与 Pulley、Ledgy、Shareworks 等竞品相比有什么区别?▾
相比 Pulley/Ledgy,Carta 覆盖估值、基金运营、二级交易全栈服务,美式合规(409A/Form D/S-1)更深;相比 AngelList 基金运营更专业、企业级更强;相对传统 Shareworks 产品迭代更快、API 与可视化更现代。核心差异是一体化生态,但定价偏高、对非美司法区支持有限。