基本信息
核心功能
客户主数据管理客户分层与标签体系AI智能客户画像营销活动闭环管理理财销售过程记录高净值客户运营业绩统计与分析
AI能力
客户画像 智能推荐
软件介绍
中庚 CRM 是面向银行、证券、保险等金融机构的客户关系管理系统,围绕客户经理日常营销与服务流程构建,聚焦高净值客户开发与存量客户精细化运营。系统提供完整的客户主数据维护、分层与标签体系,结合 AI 能力生成客户画像,辅助识别客户需求与潜在机会。营销活动模块支持任务编排与全流程闭环管理,理财销售模块覆盖产品上架、销售过程记录与业绩统计,助力金融机构提升客户经营效率与营销转化能力。
适合行业
金融
厂商信息
上海中庚软件技术有限公司
上海 · 少于50
佣金估算器
代理 中庚 CRM 一年能赚多少？
10 家
¥5,000
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第 1 年
¥15,000
每年续约
¥10,500
3 年累计
¥36,000
基于您的输入估算，实际收入取决于销售能力、区域市场、厂商政策等因素
渠道代理+行业ISV合作
全国，主要面向银行/证券/保险机构集中的重点城市
准入门槛需具备金融行业客户资源或ISV合作背景，了解金融监管合规要求，需通过产品演示认证
分成比例首年30-40%, 续费15-25% (垂直金融CRM行业惯例)
合约期限1-2年
暂无评价
中庚 CRM 主要适用于哪些金融机构？▾
中庚 CRM 主要面向银行、证券、保险等金融机构，特别是需要客户经理营销与精细化客户运营的场景，支持私有化部署与定制化开发。
中庚 CRM 如何支持合规风控？▾
中庚 CRM 针对金融行业强合规特性，设计审计日志、双录留痕、产品销售适当性管理等模块，确保在合规框架下开展客户经理营销与高净值客户服务。
中庚 CRM 是否支持定制化开发？▾
是的，中庚 CRM 支持定制化开发，可根据金融机构的具体需求调整功能模块，满足个性化业务场景，同时支持私有化部署保障数据安全。
中庚 CRM 的报表分析功能有哪些特点？▾
中庚 CRM 提供丰富的报表分析功能，包括客户行为分析、营销效果评估、理财产品销售统计等，帮助金融机构优化营销策略和客户运营。
中庚 CRM 如何帮助客户经理提升营销效率？▾
中庚 CRM 提供客户管理、营销活动管理、理财产品销售等功能，支持客户经理精准定位目标客户，自动化营销流程，提升转化率和客户满意度。
中庚 CRM 的双录留痕功能是什么？▾
双录留痕功能指在理财产品销售过程中，通过录音录像记录关键环节，确保合规性，便于事后审计和纠纷处理，满足金融监管要求。
中庚 CRM 是否支持移动端使用？▾
中庚 CRM 通常支持移动端访问，方便客户经理随时随地进行客户管理、营销活动跟进和销售记录，提升工作灵活性。
中庚 CRM 的审计日志功能如何保障数据安全？▾
审计日志功能记录所有用户操作，包括数据访问、修改和删除，提供完整的操作轨迹，便于合规审查和风险监控，增强系统安全性。