问财 CRM

问财 CRM 是同花顺旗下面向金融行业的智能获客与客户关系管理平台,聚焦金融机构在客户开发、运营与服务环节的数字化需求。平台整合金融数据搜索与智能选股能力,为客户经理提供实时行情、资讯与多维数据分析支持,辅助其快速理解市场动态与产品逻辑。 在客户管理方面,平台提供客户画像、客户标签与全生命周期 CRM 管理功能,帮助机构将分散的客户数据进行结构化沉淀,实现精细化分层运营。结合 AI 智能选股与智能投顾能力,系统可根据客户风险偏好与资产状况生成个性化的产品推荐与配置建议,辅助理财顾问开展精准营销,提升高净值客户的挖掘与服务效率。 平台主要适用于券商、基金、银行、保险等金融机构的零售与财富管理业务,覆盖客户经理日常展业、营销获客、投顾服务等典型场景。系统采用 SaaS 部署方式,按机构规模与功能模块组合计费,机构可根据自身业务需求灵活配置,降低前期投入与运维成本。